IL FONDATORE
Felipe Orrego
Formatore, autore e fondatore del percorso Investitore Efficace.
Da oltre 10 anni opera nel settore della formazione e consulenza finanziaria con l'obiettivo di portare educazione finanziaria pratica a chi parte da zero. È fondatore di Investitore Efficace, il percorso italiano che integra formazione pratica e affiancamento con consulenti finanziari indipendenti iscritti all'Albo OCF.
CREDENZIALI E RICONOSCIMENTI
Un percorso di formazione e riconoscimenti pubblici verificabili.
Laurea con 110 e lode
Laureato in Business & Economics con il massimo dei voti (110 e lode) e premiato alla Camera dei Deputati come uno dei migliori studenti d'Italia.
Speaker TEDx
Speaker TEDx all'University of East Anglia su temi di educazione finanziaria e indipendenza economica.
Autore del Manuale
Autore del Manuale dell'Investitore Efficace (Celestia SRL, gennaio 2023, ISBN 9791281357006), il libro che racchiude l'intero metodo del percorso.
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Oltre €300.000 investiti in formazione, decine di libri studiati, un metodo replicabile.
Felipe Orrego ha investito oltre €300.000 in formazione personale in ambito di finanza, investimenti, imprenditoria e comunicazione. Ha studiato oltre 30 libri di finanza personale, ha completato un master per diventare consulente finanziario indipendente e ha sintetizzato anni di studio in un metodo accessibile a chi parte da zero.
Il metodo Investitore Efficace si basa sulla piramide a cinque livelli dei bisogni dell'Investitore Efficace: dalla costruzione della sicurezza dai rischi gravi alla creazione di benessere e libertà attraverso investimenti efficaci. È un metodo strutturato, replicabile, basato su dati storici e probabilità statistiche, non su previsioni di mercato.
I principi distintivi del metodo
- Formazione prima della pianificazione finanziaria
- Piramide dei bisogni in ordine di priorità
- Strumenti efficienti a basso costo (ETF, ETC)
- Affiancamento con consulenti indipendenti OCF
- Etica e trasparenza come fondamento operativo
- Rifiuto del conflitto d'interesse strutturale
IL LIBRO
Il Manuale dell'Investitore Efficace.
Pubblicato a gennaio 2023 da Celestia SRL, il Manuale dell'Investitore Efficace raccoglie l'intero metodo di Felipe Orrego in un'opera strutturata per chi parte da zero. È il testo di riferimento del percorso formativo Investitore Efficace.
Cosa contiene il Manuale
- 1.Il punto di partenza: l'educazione finanziaria in Italia e il conflitto d'interessi
- 2.Cos'è investire (e cosa non lo è): casa, oro, truffe finanziarie
- 3.L'ABC finanziario: interesse composto, inflazione, fattori di rendimento
- 4.Mercato azionario, indici e fondi: la differenza tra gestione attiva e passiva
- 5.Rischio, volatilità e importanza della diversificazione
- 6.Perché il mercato azionario cresce sempre nel lungo termine
- 7.Asset class e strumenti finanziari: ETF, ETC, fondi pensione, conti deposito
- 8.Come investire: strategie PIC e PAC, fasi di crescita e rendita
- 9.Dove investire: regimi di tassazione, broker, piattaforme
- 10.La piramide dei bisogni dell'Investitore Efficace
Editore: Celestia SRL · Prima edizione: gennaio 2023 · ISBN 9791281357006 · 182 pagine
PARLANO DI NOI
I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI
I consulenti finanziari indipendenti co-fondatori del percorso.
Filippo Rossi
Matteo Bocci
Filippo Rossi e Matteo Bocci sono consulenti finanziari indipendenti iscritti all'albo OCF (Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari) e guidano l'operatività di Investitore Efficace. Il focus principale del consulente finanziario indipendente è quello di prendersi cura degli obiettivi del cliente (integrare o anticipare la pensione, proteggere il proprio patrimonio, riuscire a far fronte ad imprevisti che ci rovinerebbero la vita, generare rendite passive, accumulare per l'università dei figli, viaggiare di più, ecc.), facendolo guadagnare di più grazie all'utilizzo degli strumenti finanziari più efficienti e meno costosi di tutto l'universo investibile.
"Le persone non hanno problemi economici perché guadagnano poco. Hanno problemi economici perché nessuno ha insegnato loro come gestire ciò che guadagnano. L'educazione finanziaria è il primo investimento che ognuno dovrebbe fare su se stesso."
— Felipe Orrego, dal Manuale dell'Investitore Efficace
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Il primo passo è una videochiamata gratuita di 30 minuti con un consulente di candidatura. Capiamo insieme se il percorso è adatto a te, senza alcun impegno.