Investitore Efficace è stato il primo percorso in Italia che ha integrato formazione finanziaria e affiancamento erogato da consulenti finanziari indipendenti.
Oltre 1.570 persone si sono già rivolte a noi e hanno messo in atto un piano su misura e senza conflitto di interesse per realizzare i propri obiettivi.
Un tempo bastava risparmiare. I nostri nonni potevano vivere una vita serena e tranquilla anche senza un'adeguata cultura finanziaria.
Oggi non basta più:
Il costo della vita continua a salire e il tuo potere d'acquisto scende.
Le crisi economiche globali sono sempre più frequenti.
Il sistema pensionistico italiano è a dir poco insostenibile.
Ogni giorno spuntano nuove truffe finanziarie, sempre più difficili da riconoscere.
Banche e assicurazioni ti rifilano prodotti costosi che fanno guadagnare solo loro e non te.
Il sistema fiscale è come un labirinto tortuoso e incomprensibile.
Tutto questo ha reso necessario formarsi in ambito di finanza personale.
Se non ti formi su questi temi, rischi di trovarti tra 20-30 anni con mancati guadagni nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. Soldi che avrebbero potuto servirti per:
Un acquisto fatto con le migliori condizioni, mentre continuano a far fruttare i propri capitali.
Entrate passive che ti danno la libertà finanziaria: fare quello che vuoi, quando vuoi.
Un capitale che cresce per dare le migliori opportunità ai tuoi figli.
Pensione più alta e autogestita per creare un futuro pensionistico sereno e tranquillo.
Ti manca solo una cosa…
Investitore Efficace è stato il primo percorso in Italia ad integrare formazione finanziaria e affiancamento da parte di consulenti finanziari indipendenti.
Più di 1.570 persone si sono già formate con noi, hanno imparato a investire e hanno messo in atto un piano su misura per realizzare i propri obiettivi tramite il percorso Investitore Efficace.
Essere forze della natura sempre in etica, coerenti, felici, liberi e realizzati. Eroghiamo con cura ed eccellenza i migliori percorsi di formazione pratica e affiancamento personalizzato per creare un mondo di persone alfabetizzate e libere finanziariamente.
Ecco una raccolta di solo ALCUNE delle testimonianze dirette dei clienti del percorso Investitore Efficace.
"Ho trovato conoscenze pratiche e concrete per crearmi un futuro più tranquillo"
Ramona Fenati ha ottenuto un bagaglio di conoscenze pratiche e concrete per assicurarsi un futuro più tranquillo. All'età di 55 anni avrà una rendita di €1.606 grazie alla pianificazione messa in atto.
"20 anni di esperienza con Fineco e poi cliente di Investitore Efficace"
Enrico Pittaluga, imprenditore e partner OSM: «Il consulente della banca ti vende quello che la banca gli dice di venderti. Quanto fai fruttare le conoscenze che ti dà il percorso Investitore Efficace? L'avessi fatto prima».
"La cosa migliore di Felipe è la sua voglia di aiutare"
Marcello Mosca, YouTuber con 234.000 iscritti al canale, ti consiglia di fare anche tu Investitore Efficace. Prima aveva investimenti inefficienti in banca e ora è pienamente soddisfatto del percorso.
Sul mercato italiano esistono diversi approcci alla finanza personale: promotori bancari e assicurativi, videocorsi, consulenti finanziari indipendenti. Vediamo concretamente cosa offre ciascun modello.
Confronto basato sull'offerta standard di mercato. Singoli operatori possono offrire servizi diversi.
Scegli da dove partire: il corso introduttivo per imparare a investire in autonomia, oppure il percorso completo con formazione e affiancamento dedicato.
Corso introduttivo
€27Accesso immediato on-demand a:
Investitore Efficace
Su candidaturaTutto quello che include il corso introduttivo, più:
Invia la tua candidatura e durante la videochiamata capiamo insieme se il percorso è adatto a te. Dopodiché te lo presentiamo (struttura, tempi, costi), affinché tu possa decidere se farlo o non farlo.
Il nostro approccio è stato riportato dai principali media nazionali
Il percorso è strutturato in 5 fasi integrando formazione live e coaching individuali con coach finanziari esperti e indipendenti, per costruire un piano su misura e senza conflitti di interessi per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e familiari.
Siamo gli unici a valutare la tua situazione economica, patrimoniale, finanziaria e previdenziale. Individuiamo eventuali criticità e opportunità di miglioramento. L'obiettivo è creare insieme a te una fotografia oggettiva da cui partire.
Acquisisci tutte le conoscenze e competenze per gestire al meglio i tuoi soldi ed investire efficacemente: su cosa investire, come farlo e su quali piattaforme. Avrai accesso ai migliori materiali formativi: il Manuale dell'Investitore Efficace, video formativi e la piattaforma di pianificazione e monitoraggio. La formazione si svolge in incontri live su Zoom con uno dei nostri coach finanziari.
Tre incontri individuali con un coach finanziario in cui tu stesso andrai a mettere in atto il piano più efficace per realizzare i tuoi obiettivi.
Siamo gli unici in Italia ad accertarci che tu abbia acquisito tutte le conoscenze e competenze tramite un test finale interattivo con il tuo coach finanziario.
Incontri trimestrali di monitoraggio sulla tua situazione economica, patrimoniale, previdenziale, assicurativa, successoria e finanziaria per mantenere la rotta nel tempo e adattare il piano ai cambiamenti della tua vita e dei mercati.
Cercava un modo semplice e concreto per capire davvero come investire.
Grazie a un metodo chiaro e concreto, oggi prende decisioni con maggiore consapevolezza.
In circa 3 anni, il suo portafoglio è cresciuto di oltre il +22,63%.
All'inizio aveva diversi affari in corso, ma nessuna direzione chiara.
Sapeva di poter fare di più, ma non da dove partire.
Oggi, dopo 3 anni di lavoro insieme, grazie a una strategia definita e a nuove consapevolezze, il suo portafoglio è cresciuto del +31,72%.
E ha iniziato a costruire il suo futuro con un metodo, non più con tentativi.
Aveva bisogno di acquisire competenze in ambito di investimenti.
Grazie alla chiarezza del metodo e ai passaggi tecnici ben strutturati, oggi sa esattamente cosa sta facendo e perché.
Dopo 3 anni, il suo portafoglio ha generato un rendimento del +24,24%.
Attraverso il nostro metodo, ogni cliente ottiene pieno controllo e visibilità sull'andamento del proprio patrimonio. Grazie a una gestione strategica di entrate e uscite e alla selezione mirata di strumenti finanziari efficienti, accompagniamo i nostri clienti nel raggiungimento concreto e misurabile dei loro obiettivi finanziari.
In cinque anni, l'azienda ha registrato una crescita costante nel numero di clienti assistiti, superando i 1.570 complessivi.
Clienti che rinnovano il servizio annualmente.
Il 2025 ha visto un raddoppio nel numero di clienti serviti rispetto all'anno precedente, migliorando la qualità del servizio.
Oltre 50.000 follower su Instagram seguono i nostri contenuti educativi su come generare sicurezza, benessere e libertà finanziaria.
Fondatore di Investitore Efficace
Da oltre dieci anni opera professionalmente nel settore della formazione e della consulenza finanziaria.
Felipe investe il proprio patrimonio personale applicando con coerenza le stesse strategie che insegna ai clienti di Investitore Efficace.
Attraverso il percorso Investitore Efficace oltre 1.570 clienti hanno costruito sicurezza, benessere e libertà finanziaria per loro e le proprie famiglie.
È stato relatore TEDx presso l'University of East Anglia, in Inghilterra.
Premiato alla Camera dei Deputati come uno dei migliori studenti d'Italia dopo aver conseguito la laurea in Business & Economics con 110 e lode.
Felipe è esperto di apprendimento efficace, formazione e finanza personale. Ha acquisito competenze straordinarie ed un'esperienza unica grazie a corsi, coaching, consulenze e percorsi seguiti in tutta Europa.
In Italia i consulenti finanziari indipendenti iscritti all'apposita sezione dell'Albo OCF sono una piccola minoranza rispetto al totale dei consulenti finanziari. Investitore Efficace lavora con consulenti iscritti all'Albo OCF, iscritti all'albo, retribuiti solo dal cliente, senza alcun conflitto d'interesse.
Filippo Rossi e Matteo Bocci sono consulenti finanziari indipendenti iscritti all'albo OCF (Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari) e guidano l'operatività di Investitore Efficace. Il focus principale del consulente finanziario indipendente è quello di prendersi cura degli obiettivi del cliente (integrare o anticipare la pensione, proteggere il proprio patrimonio, riuscire a far fronte ad imprevisti che ci rovinerebbero la vita, generare rendite passive, accumulare per l'università dei figli, viaggiare di più, ecc.), facendolo guadagnare di più grazie all'utilizzo degli strumenti finanziari più efficienti e meno costosi di tutto l'universo investibile.
Ogni membro del team condivide la missione di aiutare le persone a raggiungere benessere, sicurezza e libertà finanziaria per sé e per la propria famiglia.
RECENSIONI VERIFICATE TRUSTPILOT
Recensioni reali, raccolte e verificate da Trustpilot. Non possono essere rimosse: scorri quelle in tempo reale.
Il primo passo è una videochiamata gratuita di 30 minuti con un consulente di candidatura. Capiamo insieme se il percorso è adatto a te, senza alcun impegno.
